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安防监控巨头扛不住了!海康威视宣布涨价!芯片涨价已超预期?!

2023-05-15 17:58
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电子发烧友网报道(文/莫婷婷)目前,全球的半导体行业笼罩在芯片短缺,原材料涨价的雾气下。由于产能短缺、芯片等原材料涨价带来的压力还未缓解,这股雾气逐渐从上游蔓延到下游。在芯片厂商涨价之后,下游硬件厂商也不得不宣布涨价计划,例如三星电子、小米、TCL等电子消费端产品开启了涨价潮,三星液晶电视价格预计调涨10%-15%。


在消费电子领域之后,安防领域也初显涨价潮。近日,网上曝光了一张海康威视的涨价函。涨价函显示,海康威视已在6月8日向客户发出“海康威视关于价格调整的通知函”。海康威视表示,由于全球疫情蔓延,上游原材料价格全面上涨,导致产品生产成本持续攀升。迫于成本压力,为了更好地服务客户,保持产品质量与持续稳定供应,公司决定逐步上调部分产品价格。”

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图片来自网络,以官宣为准

原材料涨价超过预期


在5月份的投资者交流会上,海康表示供应链原材料价格上涨比较快,造成了产品价格上涨,备了比较多的库存主要为了应对美国。
上游原材料涨价有多严重让处于下游设备的海康扛不住压力选择涨价?这得从海康的视频监控产品涉及到的芯片种类来看。
海康安防视频监控系统主要芯片包括AI芯片、CMOS图像传感器、IP摄像机的SoC芯片、NVR/DVR芯片、ISP图像处理芯片、电源管理芯片。为了解决供应链压力问题,海康早与富瀚微、海思、英伟达、北京君正、联芸科技、芜湖森思泰克等芯片供应商建立合作关系。海康不断扩大芯片采购方渠道,视频监控芯片厂商富瀚微是其关联公司,持股 5%以上。
但是在缺货危机到来时,没有芯片产商能独善其身。由于此次芯片缺货涉及面广,海康摄像头产品涉及到的大部分芯片都出现了不同程度的涨价。存储芯片是此次缺货最为严重的芯片,涨幅在20%-30%之间;主控芯片也涨价10%-15%。此前,英伟达针对部分GPU芯片执行涨价政策,北京君正也在投资者互动平台上表示视频芯片价格有所调整;富鸿创芯也全面调整芯片价格,电源类芯片系列涨价10%~30%;三星公司CMOS图像传感器在一月份涨价40%。

毛利率受影响波动较大 Q2将有所下滑


芯片原材料价格相应上涨,抢购、囤积又加剧了原材料紧缺,抑制了芯片产能扩张,涨价带来的影响涉及到上游和下游企业。在上游的芯片制造厂商中,思科和澄天伟业都曾表示芯片涨价会影响到影响毛利率。澄天伟业表示,芯片价格上涨,这对公司芯片生产成本和毛利率产生一定的波动影响。思科曾在五月表示,由于原材料涨价带来成本上升,本季度(Q2)的毛利率可能比上季度(Q1)低约1.5个百分点。预计本季度营收增长6%-8%,但仍低于供应正常情况下的预期。另外,思科CEO Chuck Robbins表示,如果成本上升的趋势开始显现,将在必要时考虑涨价。
在芯片产业链下游,下游设备商除了要面对成本的压力,还要销售毛利率带来的压力。海康表示今年的毛利率从Q2开始会随着芯片供应程度的紧张加大,一季度的毛利率大概率很难维持,可能会是全年的高点。
财报数据显示,海康威视在 2020 年整体毛利率为 46.53%,与上年同期相比提高 0.54个百分点。分行业来看,视频产品及视频服务带来的毛利率占营收利润的46.53%。分产品来看,前端产品和后端产品所占的毛利率分别是55.63%、49.56%,视频监控产品给海康威视带来的毛利率超过一半,一旦产品业务受到影响,将会影响其毛利率的增长。

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今年一季度海康威视实现营业收入139.88亿元,同比增长48.36%;实现净利润21.69亿元,同比增长44.99%。毛利率为46.8%,处于最高点。在芯片供应紧缺的情况下,Q2的毛利率能否保持或者冲上去,是海康压力比较大的地方。海康威视表示一季度积极和上游供应商沟通,平均成本比较低,造成毛利率上升 ,但是第二季度和第三季度的毛利率会面临一些压力,一般维持45%上下。
再来看另一家视频监控企业。大华股份财报显示,公司2021年一季度营业收入51.14 亿元,同比增长46.06%;归母净利润3.48 亿元,同比增长9.33%。但是毛利率40.91%,同比下降8.32 个百分点,而2020年毛利率42.7%。大华股份表示这是因为2020年一季度红外测温设备带来了较高毛利率基数,今年一季度产品结构回归正常所致。

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大华股份:占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
在失去红外测温设备红利后,又面临芯片涨价,还没涨价的大华负担了更高的生产,同时关键产品的交付也受到了影响,销售毛利率可能比上季度可能也会下降,产生一定的波动。
如果没有采取相应的措施应对芯片涨价带来的影响,影响企业毛利率的不仅仅是海康、大华这样的大厂,中小微企业也将面临毛利率下滑的难题。

巨头都扛不住了?下游市场“涨价潮”初显


自2021年开年以来,多家芯片厂商陆续发布涨价,其中不乏多次进行价格调整的企业。从目前的市场发展形势看,上游产能紧张带来的压力已经开始传导到下游设备商。
从海康威视涨价的事件里,或许我们能窥探出一点行业动向。
一是下游应用市场将迎来一波“涨价潮”。海康作为行业头部大厂一直极力保持着供应链的稳定。但在生产成本、毛利率都无法维持正常的时候,也只能选择涨价。这或许意味着整个产业都在面临巨大的芯片和原材料成本上涨所带来的成本压力,而这个压力已经不是下游企业内部消化能够解决的问题。目前,另一家视频监控领域的头部企业大华还没有宣布要涨价。但是市场的风向不是一家企业所带动的。如果行业内的头部企业刮起一轮硬件设备涨价潮,那么整个市场或许会迎来一波价格的上调。
就在海康宣布涨价的第二天,锐明技术也发布了涨价公告,与海康威视一样,这份上也写着:原材料价格上涨超出公司正常生产的可承受范围。

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二是中小微企业或将迎来生存危机。由于中小微企业抗风险的能力不及大企业,同样的危机在大厂商和中小企业面前,承担的风险和面临的危机都是不一样的。在这场芯片涨价潮中,不少中小型芯片企业表示根本抢不到货,前途未卜。巨头都扛不住了,中小微企业怎么办?只能继续扛着。回到下游设备商企业,具有稳定供应链的大厂都扛不住芯片原材料价格上涨带来的压力,对行业内的中小微企业的影响或许更加严重,将要承担更大的风险。

芯片持续涨价,下游设备商该怎么应对?


除了要面临芯片短缺带来的影响,由疫情、政治等方面给全球供应链都带来了极大的影响。在投资者交流会上,海康威视表示公司会根据业务情况灵活对待,该调价的调价,该抢份额的抢份额。
除了涨价,下游设备商还有其他办法吗?海康在2020年年度报告中表示:公司通过调整、替换、补充产品设计方案获得更加丰富的可选供应商,进一步维护公司产品的持续稳定供应。大华股份也表示,将通过对关键物料的库存备货,对关键节点设计备用、替代方案,打造多元化、自主可控的供应链,大幅降低对特定物料的依赖,以应对供应体系的不确定性。
在海康威视今年第一季度业绩说明电话会议上,海康威视表示供应链问题,不是现在才面临的问题。产业是有分工的,如果上游哪个地方有问题,就要投资做这个事情,这不是海康的选择,海康尊重产业分工。

小结


芯片价格上涨带来的影响波及了整个产业链,不管是中小企业还是行业龙头都在积极寻求应对方案。从目前的形势上,下游设备商将迎来一场“涨价潮”。在这个时候考验的就是谁的供应链更稳定,可以顺利度过“危机”。

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