0
收藏
微博
微信
复制链接

从2022全球芯片十大买家数据感受芯片市场的寒气

2023-02-28 23:39
700

2022年是芯片产业的去库存之年,这一点可以从Gartner最新发布的全球半导体十大买家数据中得以体现。与2021年相比,全球芯片大买家2022年在买芯片上都冷静了很多。除了三星和索尼比2021年花了更多钱买半导体之外,其余均有减少,如果不考虑华为,减少最多的是惠普公司,芯片支出金额比2021年同比减少18.9%,不过惠普的个人电脑出货量同比下降了25.3%,假设芯片平均售价变化不大,则惠普仍然存在一定的库存压力。


d0b98a27dc5f48340ec4810b41c0ee.png


回看2021年的数据,真正是半导体史上最繁荣的一年。不考虑华为,前十大买家中每一家的芯片购买金额都增长了两位数,苹果和三星同比增长了25%以上,步步高集团和小米更是夸张,两家均猛增超过60%。在《全球前十大芯片买家2021年囤货有没有用完?》中,我们根据Gartner和IDC的数据做了分析,判断当时小米和步步高(OPPO/vivo)应该有不少库存。


f453e428b6d0a4949aaa1a13619279.png

(注:虽然是同一家机构的数据,但2022年版本中的2021年数据与2023年版本中的2021年数据有些许差距,需要注意)


在Gartner将数据更新后,我们根据芯片大买家的数据与IDC的整机出货量数据,做一个简单的判断:去库存过程尚未结束,苹果与三星在2023年也或将存在较大库存压力。


主要原因如下:


第一,三星与苹果也许在2022年四季度才真正感受到市场的寒气。从智能手机来看,2022年全年三星和苹果的出货量与2021年差异不大,但去年第四季度两家出货量均同比下滑15%左右,尤其是苹果,4季度销量占其全年销量的近1/3,全年销量变化不大,必然是前三季度为第四季度做好了铺垫,才不至于数据太难看,四季度的大幅下滑,可能是新机市场号召力不强,但市场需求不振也是事实,因为三星的四季度销量下跌幅度也不小,这可与苹果及三星近期连续传出砍单消息相互印证。对苹果而言,真正困难的恐怕是今年的二三季度,没有换代之前,如何在需求低迷的市场消化已有库存是个考验。


f39b620b1a93db51c6f68a2c894d2c.png7e26a3308ae9b9863115968d7fa3ab.png


第二,PC市场需求萎靡,整机厂商危机重重。联想平板市场崩盘,还好老对手惠普的PC也崩了。与传统PC和智能手机一比,平板电脑市场在2022年仅下跌3.3%,可以说是风景这边都好了,尤其是苹果,其平板电脑出货量竟然增长了7%,三星也仅下跌0.8%。不过联想电脑是个例外,2022年出货量下跌34.6%,第四季度出货量更是暴跌49.9%,仅有230万台,已经被华为撵上,如果再不振作,可能要掉到“其他厂商”分类中了。


c10f9e893a858674441f238541bee3.png


平板市场的直线下坠,必然影响到联想的芯片库存。不过好消息是联想在PC市场的地位还算稳固,2022年的PC市场三强格局依旧,惠普跌幅较大,达到了25.3%,戴尔虽然跌幅相对小,但其四季度同比下降了37%,差距有被进一步拉大的可能。


fdc63f327809605fa80108409e878a.pngdf6eb06e4e3014a1ee3dd87f5e7b6d.png


从2022年四季度数据看,以PC为主业的这三家,在2023年去库存的压力不小。而苹果的快速崛起,已经快威胁到第三名戴尔的地位了,2021年四季度苹果PC出货量只有戴尔的45%,2022年四季度已经达到69%。但对苹果来说,一年不到3000万台的出货量,对于芯片的消耗量来说,并不大。


df6eb06e4e3014a1ee3dd87f5e7b6d.png


第三,国内需求偏弱,小米和vivo、OPPO还在为消化库存而努力。即便当时有抢占华为退出市场的考虑,小米和vivo、OPPO在2021年的超额采购也过于激进了,从2022年的整机销售数据来看,不难判断这三家的去库存压力仍然不小。而在地缘政治愈发微妙的当下,国内市场的意义显然比国外市场更大。


4a4e4caf87f93e1d476e126018c4d8.png


总结


手机与个人电脑(含平板电脑)客户仍然是半导体产业最大的买家,这两个市场的需求没有回暖,半导体厂商就要继续忍受寒气,而当下全球主要科技公司的大裁员,在短期内也会限制PC等办公设备的更新需求。不过,从2022年开始,主要半导体买家在库存管理上更加谨慎,也在采取包括降价在内的多种措施刺激用户需求,虽然在2023年去库存的压力仍在,但相比2022年已经有效降低,而且更长期来看,市场低谷期往往是在为酝酿新机会而蓄力,而大裁员造成的人才重新分配,也将为下一次的繁荣做好准备。




登录后查看更多
0
评论 0
收藏
侵权举报
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表凡亿课堂立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。

热门评论0

相关文章

TechSugar

此用户很懒什么也没留下

开班信息