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中国芯片产业什么时候能够超过美国?

2023-04-14 20:33
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中国芯片产业什么时候能够超过美国?


这是一个好问题!


01


一个初创公司研发一款芯片就比欧美日韩积累多年公司的芯片更牛,遭到全世界疯抢,成长为芯片巨头;这种剧情就是好比:二B青年,初出茅庐,修炼武功秘籍,打通任督二脉,秒杀武林中一众修炼多年的武林大师;这个不是芯片创业,这个是三流武侠看多了;真实的场景是,2B青年修炼10年,能够在江湖混口饭吃,自己养活自己,大家就伸出大拇指称赞,作为国内芯片公司已经很成功了,完全够资格上科创板了,你看寒武纪还亏损,不也上科创板了吗;中国2000多家芯片公司,销售破亿的不到十分之一;盈利和利润更是可想而知;

 

中国虽然拥有最大的集成厂商产业群,消费着全球最多的芯片,但集成厂商又不是傻,消费类的芯片有更便宜中国台湾省产品选择,企业类的芯片有更稳定可靠的美日产品的选择;要用国产芯片,给我个理由先?

 

然后:

 

特朗普来了,给了第一个理由,我随时就可能不卖给你了;

 

现在第二个理由又来了,现在全球芯片缺货,你买不到了;

 

不但买不到,又慢又贵,订货周期就是3个月,半年起;原来一个美金的芯片,现在坐地起价2-3个美金,爱买不买;

 

谁能提供芯片,谁就能占领市场;

谁能提供芯片,就用谁的芯片;

 

天可怜见,国产芯片的机会来了;

性能差,系统厂商忍一忍,勉强优化可以用;

不稳定,系统厂商忍一忍,容你迭代一把;

 

有芯片用总比没有用要强;国产芯片在夹缝里有了机会;性能不行,我便宜啊,帮你省钱;不太稳定,我态度好啊,帮你问题定位;功能不行,我服务好啊,包你满意为止;

 

做不了正房(第一供方),二奶也行(第二供方)。二奶也没有机会,那就小三总可以吧(第三供方),系统厂商基本上在小三身上没有什么投入,还得小三倒贴,这个小三作用一般用于给正房谈判,目前是让正房少要点彩礼(砍价);

 

集成厂商逐渐发现,虽然小三虽然没有原来正房那种大家闺秀的气质和美貌,什么资料齐全,方案成熟,生态完善都不沾边;但是小三脾气好,随叫随到,笑脸相迎,最奇葩的还有,小三整容了一个正房脸,你不零距离深入了解切磋一下,都不知道和正房到底有哪些差距;最终在集成厂商的“调教”下,也是逐渐技巧娴熟,条正人靓,把集成厂商搞得“移情别恋”;最终上演小三的上位的常见套路;


02


 

目前中国2000多家的芯片企业,90%的芯片企业,人数在100人以下;按照标准,这个都是游击队的配置;

 

国内是一个公司是一页纸,想多写点内容,绞尽脑汁;


国外是一个公司是一本书,太多了,读不完,想让客户重点关注某一页,也是绞尽脑汁;

 

不过,国外的这本书里的内容,每一页都有对应的国内公司;毕竟有2000多家,至少有2000多页吧;每个赛道都挤满不少人;页数不够,公司来凑;好比蚂蚁啃大象,所以中国芯片行业更像是人民战争的汪洋大海;

 

大家都要往上走,都要占领一席之地,机会从里来?

 

那就是给客户带来极致性价比的商业赋能;

 

说人话,两个字“便宜”;


太阳底下没有新鲜事,只不过是把2000年左右在中国冰箱,彩电,洗衣机等的家电竞争;2010以后手机,pad等竞争等在芯片行业再复现一遍;要想成功打入产业链,就是价格低;与上述toC的产品制造稍有不同,芯片是toB的业务,一旦芯片不稳定,就可能被产业链上下全部弃用,非常残酷,这个是价格战plus,这是产品稳定可靠下的“价格战”;

 

例如国内厂商卖一样的MCU,意法半导体的价格就是天花板,不可能比意法还贵,只能同样功能下更便宜;以此类推,一样SSD controller,国内厂商就不能比Marvell 的更贵;例如海思做IPC SOC摄像头芯片,就比安霸和TI的更便宜,基本上是国外芯片的6折,最后拿下了60%的全球市场,TI彻底就放弃了;业界公认有技术的海思尚且如此手段,况且其他小厂乎?

 

不幸的是,在国内芯片大批成长之前,也有一批公司很擅长这个套路,已经通过这个手段挤压了欧美芯片企业,他们就是中国台湾的芯片设计群雄们:联发科,瑞昱,联咏,络达,群联,慧荣等等,价低质优,wafer便宜(各位同学猜猜为啥?)。是芯片“性价比”这个行业的“老司机”了;例如在中端芯片(几块到几十的领域)SSD控制器芯片,TWS耳机芯片,机顶盒芯片,智能音箱芯片,WIFI芯片,甚至手机芯片等等,都占据着出货的大头;欧美企业靠技术手段达到的叹为观止的毛利,需要很高的技术壁垒才行(这个就是毕竟欧美工程师,大house,不加班,一年度假几个月的底气),与欧美不同,台湾企业的芯片价格就让你后悔进入这行。


中国芯片设计企业向上突围,就是遭遇战,首先是中国台湾,日韩欧,最后才是美国;在中低端芯片和上面企业遭遇,就是”既决胜败,又决生死“;如果说这批台湾公司是一批令人仰止的“神山”;那么就需要“愚公移山”;

 

现在缺货来了,涨价来了,机会也来了;

 

不确定产能什么时候不紧张,不确定什么时候芯片供应链回复正常,不确定现在踏入芯片行业的众多公司,是把握机会,翻身逆袭;还是更正常的被行业规律干的服服帖帖,黯然神伤,默默退场;

 

确定的是,这2000多家企业必然有新的国产芯片巨头产生,利用这些难得的机会,技术进步,资本加持,产品升级;在夹缝中诞生,发展,壮大;


03


东京地震、泰国水灾,美国寒潮,欧洲罢工;产业链放在全球,就有全球的风险,现在出问题了,全球芯片短缺;

 

芯片缺货,意味着什么?

 

意味着资本赚不到钱了;

 

马克思说:资本家都是要挣钱的,资本家害怕没有利润和利润太少,就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润,资本就胆大起来。

 

趋利避险是“天性”;例如芯片产能放在美国,欧洲,日本,东南亚,寒潮,罢工,地震,水灾;如果你是资本家,你是害怕中国还是害怕赚不到钱;对于全球资本来说,如果产能放在中国,就会大大减少因为断电,寒潮,疫情等等灾情导致的供应链短缺;可能各位同学说,中国就没有灾情?有的,还很多,但是中国体制就是抗灾型体质。2020年,疫情,洪灾,电荒一个也不少,但是这种体制调动各种资源应对,可以最大限度避免对经济的波动;2020年过了,中国产品没有灾情而断供,出口仍创新高,情况是各种工厂不是产能不足,而是需求不足,这个是最大的不同;

 

2020年1月7日,国产Model 3正式交付,马斯克现场的一段热舞,风骚之至,发文比心,由衷赞叹,就差“一颗红心向太阳”。一夜之间,特斯拉股价从469.06美元涨至492.14美元,市值增长了41.54亿美元。要知道半年前,马斯克还为股票下跌到质押平仓线而睡不好觉,夜夜梦魇;现在特斯拉股价近800美元,如今马斯克夜夜笙歌,盆满钵满;

 

从夜夜梦魇到夜夜笙歌,个中滋味,马斯克甘苦自知;“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。”如果哪个资本的芯片产能早点布局中国,同样也将是盆满钵满;要知道:榜样的力量是无穷的。

 

你来与不来,产业环境就在那里,只好不坏;

你卖与不卖,芯片需求就在那里,只多不少;


中国有全球最完整的产业链,中国有全球最大的消费市场,中国有全球最强的增长速度,中国是全球最好的芯片市场。


相信全球资本会看到这个机会,毕竟断人财路,如杀人父母;加码中国芯片产能,要拼手速,先来吃肉,后来喝汤,等到饱和了,机会就错过了;


04


回到题目,中国芯片产业什么时候能够超过美国?这就是一个伪命题。


中国芯片产业不是要超过谁,而是要满足谁,搞清楚这个问题,是芯片产业发展的核心问题;芯片产业不是奥林匹克竞赛,看谁的芯片技术好,发个金银铜铁奖牌;


那满足谁?满足中国日益增长的芯片需求;


全球举足轻重的中国IT产业集群对芯片需求占全球半导体的份额接近一半。中国每年2万多亿的进口额,本身就不是一个经济体的常态。所谓“卡脖子”,不是说说而已。中国半导体产业规划,到2025年,中国的芯片自给率要达到70%,各种国内外统计渠道都是看衰之能事。但是即使没有70%,即使是50%,也是一个万亿增量的大市场;


而芯片产能转移中国,是未来十年的趋势,会有反复,但不会回头;没有人能够对抗不了经济运行的规律,只能顺势而为,不是逆势而行;中国的芯片行业是汪洋大海,不是小池塘,海纳百川,水大鱼大;


等中国芯片产业等真正把这个需求满足了,估计就会对什么时候中国芯片产业超过美国的执念就放下了,真正是“风轻云淡,于事安然”;



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