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财经女侠,请收拾好你的三脚猫功夫,远离半导体

2023-02-22 18:04
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“中兴事件”是宣传队,不到一个月时间,全国人民从不同渠道多多少少对芯片行业都有了一知半解。所以我说,当鸡汤写手与时尚博主都来谈芯之时,风口才真的来了,不过李健老师说,我们这些专业媒体应该反思,为何拱手将专业领域影响力让给非专业媒体。


我初时并不以为意,认为热点早晚要过去,到时候诸神归位,专业媒体仍然可以躲进小楼成一统。但起码现在看起来并不如此,揪着芯片不放,要把这一行作为重点方向的大有人在,比如叶檀女侠,接二连三地出文章,似乎一时半会不想放过这个话题。毕竟与时尚博主不同,作为财经类写手,参与产业话题也算顺理成章,但对财经类作者,要求自然也要提高,叶女侠又不是刚毕业的小女孩,好歹做一点功课,基本的财务数字弄清楚,不要总是东拼西凑信口开河,这样做虽然不耽误赚粉丝钱,但在这么关键的时刻误导普通群众总不合适,如果有好事的外媒再引用到国外去,影响更不好评估。


以其最新文章《叶檀:英国背叛 川普气炸 全球芯片格局逆转!》为例,文中错误举不胜举,实难想象这篇文章怎么好意思署上自己的名字。这位获得“中国证券市场20年回顾与展望论坛20年最具影响力财经传媒人奖”的财经专栏作者不仅对产业一无所知,更不去对基本的财务数字做核实,这样的作者在证券市场呼风唤雨,也难怪中国证券市场几十年来一直沐风栉雨,难遇晴天。


“也有传闻称,英国的ARM 芯片公司宣布同中国芯片全面合作,将全面接管原来美国出口中国的3000亿美元的芯片订单!

 

并且,英国首相梅姨乐见其成!特朗普大骂英国人无耻,英国梅首相回复称你不卖了,我愿卖芯片给中国不是很好吗?毕竟是3000亿美元的订单啊!”

节选自《叶檀:英国背叛 川普气炸 全球芯片格局逆转!》


虽然叶檀在这里用了“也有传闻称”,但引用这一段,自然是认可上面的数据,那么我先扔三个问题请叶女侠作答:第一,全球半导体市场规模有多大;第二,美国出口中国芯片规模是多少;第三,Arm每年销售额有多少。


第一个问题很好回答,不同机构统计虽略有差异,但基本都认为2017年全球半导体销售额在4100亿美元左右。


第二个问题目前还没有确定性答案。根据中美两国海关统计数据,美国直接出口到中国的芯片金额都很低,大约只有百亿美元级别,但很多美国芯片以封装地(多数处于亚太)统计成产地,因此很多美国厂商芯片被统计成非美国芯片进口到中国。TechSugar估计美国出口到中国的芯片金额,至少在千亿美元以上,具体分析请参考《美国到底每年出口多少半导体到中国?》。但美国占全球半导体市场份额不到60%,其总产值不超过2500亿美元,怎么向中国出口3000亿美元?


第三个问题,不知道叶檀看不看年报。当然,Arm 2017年是非上市公司,所以没有公开年报,但Arm退市之前年报可以参考, 其2015年营收为14.89亿美元,但即便考虑到增长,2017年Arm营收最多也就是20亿美元级别,怎么去补“3000亿美元”的窟窿。


还有一个基础问题想问叶檀,即便不考虑上面数字的荒谬,美国出口到中国的芯片订单,真就可以用英国来替代?真当这是买飞机,波音不卖可以去找空客买?数据中心和服务器现在都换成Arm,BAT能一夜回到解放前你信不信?


这一段解读X86与Arm差异的文字觉得别扭,但又不知道该怎么去改,大概这就是古龙说的,一个人浑身上下都是破绽,他就没有了破绽。

节选自《叶檀:英国背叛 川普气炸 全球芯片格局逆转!》


在其音频节目“檀谈”2018年4月27日《我的中国“芯”好痛》中,叶檀提到“中国半导体协会有统计,2017年国内半导体自给率38.7%。”不知道她这是用的哪国半导体协会统计数据,叶檀是否知道我国2020年半导体自给率目标是多少?不知道的话,可以去问一下中国半导体行业协会或者美国前商务部长,他们对这个数字与当前中国半导体自给率都十分清楚。


根据我的考证,这个38.7%的自给率,极有可能是对岸提出的数字,被大陆媒体搬过来时,给搬成大陆的自给率了。


38.7%这个数字应该来源于这里

某大陆媒体从台湾媒体搬报道时,把数字直接搬成“国内”自给率。


在这篇文章结束之前,让我们重温“檀谈”的口号:少说废话、不说假话,聪明人一起说人话,独立思考、理性投资,拒绝被洗脑。


怎么拒绝被洗脑呢?也许只有破除应试教育桎梏一条路可走,比如在这一期《我的中国“芯”好痛》中,叶女侠就告诉我们:“在芯片设计的时候需要强大的逻辑能力,这种逻辑能力中国人不太具备,因为我们是一个应试的教育系统。”


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