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ChatGPT如何影响中国的四大芯片产业?

2023-04-14 11:18
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2023年,最火的科技概念并非ChatGPT,作为主流通用型AI聊天机器人,ChatGPT被比尔·盖茨誉为第二次革命性技术,百度、腾讯、阿里巴巴更是下场进军AI大模型,不难看出,AI大模型这个赛道足够热闹。

有人认为AI是下个半导体周期的主要驱动力,也有人认为ChatGPT将引发计算芯片、存储芯片、封测和PCB四大细分领域的快速发展。那么我们来看看ChatGPT的存在是如何影响到我国芯片行业?

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自摩尔定律问世以来,消费电子产业一直是半导体产业的主力军,尤其是国内芯片行业几乎是靠着手机业务增长,然而近年来手机业务增长放缓,PC开始在疫情期间兴起,成为刺激半导体产业持续上涨的主要驱动力,但目前,消费电子需求不再旺盛,半导体行业进入下行周期,急需新的应用刺激成为驱动力。

以前半导体周期都是由手机驱动,如今手机销量每年下降10%,疫情期间PC成为主要驱动力,未来新能源汽车会成为新的驱动力。但随着ChatGPT兴起,AI、HPC和云服务持续起量,计算会成为下个半导体周期的主要驱动力。

ChatGPT给芯片产业带来的机遇体现在产业链上,主要集中在四大领域,计算芯片、存储芯片、封测产业和PCB产业链。

随着ChatGPT的关注度持续上涨,相关机构预测,GPU的全球增长率将从32.82%上涨到39%,计算芯片的需求暴涨引发晶圆厂的业务变化,从台积电的业务营收可以看出,其高性能计算持续高增长,占总营收比高达41%,首次超过智能手机业务领域,英伟达数据中心HPC芯片业绩的年增长则将高到200%-250%。

在封测领域,近几年大火的Chiplet的需求更甚。

在PCB板行业,服务器中的主板,电源背板,硬盘背板、网卡等核心部分均需要用到PCB板,算力革命提升了PCB板用量的同时,也推动着PCB向高频高速方向发展。

因此,我国计算芯片、存储芯片、封测和PCB芯片行业都将迎来一定的发展期。

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